eXact Suite – Analysis

eXact Suite è la piattaforma web-based completa, modulare e personalizzabile, progettata per rispondere alle esigenze di professionisti della finanza.

Progettata per essere una soluzione scalabile ad architettura aperta, eXact Suite offre strumenti avanzati per l’analisi finanziaria e la gestione di portafogli multi-asset, producendo reportistica altamente personalizzata e garantendo un supporto informativo MiFID compliant.

“La Suite completa, modulare e personalizzabile, ideale per l’analisi finanziaria e la gestione di portafogli”“

Funzionalità Principali

Multi-Asset Portfolio Manager

Modulo avanzato per la costruzione e gestione di portafogli multi-asset

Ricerca avanzata
Screening personalizzati per fondi, ETF, azioni e obbligazioni, con la possibilità di includere variabili come costi e dati ESG/SFDR
Analisi di portafoglio
Creazione di portafogli modello o reali, calcolo delle performance (MWRR, TWRR), analisi di performance attribution e di confronto con benchmark
Misurazione del rischio
Attraverso metriche avanzate come Value-at-Risk, Risk Contribution e indicatori principali
Reportistica personalizzata
Generazione di report dettagliati per singoli portafogli o aggregati

Scenario Analysis & Ottimizzazione

Strumenti per ottimizzare l’asset allocation, simulare scenari o valutare i portafogli

Ottimizzazione del portafoglio
Modelli media-varianza e Black-Litterman
What-if analysis
Simulazioni su strumenti e portafogli
Stress test multi-scenario
Analisi e valutazione di portafogli reali e modello
Switch fondi
Sostituzione guidata di fondi per migliorare l’efficienza del portafoglio

Family Office & Real Estate

Gestione patrimoniale completa con valutazione di asset immobiliari e beni di lusso

Account aggregation
Screening personalizzati per fondi, ETF, azioni e obbligazioni, con la possibilità di includere variabili come costi e dati ESG/SFDR
Gestione asset Immobiliari
Anagrafica, valutazione degli immobili, monitoraggio di eventi di liquidità, con accesso a perizie CRIF e visure cameraliAdE
Reportistica consolidata
Creazione di report personalizzati per offrire una panoramica globale del patrimonio
Gestione investimenti illiquidi

MiFID & Raccomandazioni

Compliance normativa e supporto alla consulenza

Profilazione della clientela
Creazione e gestione di questionari per la valutazione dell’adeguatezza
Valutazione in tempo reale
Gestione di alert e monitoraggio delle variazioni sull’adeguatezza dei portafogli
Repository integrato
Archiviazione digitale di contratti e storicizzazione delle raccomandazioni

Perché scegliere eXact Suite

Efficienza
Semplifica processi complessi per risparmiare tempo
Scalabilità
Adatta alle esigenze di professionisti e organizzazioni di diverse dimensioni
Precisione
Strumenti avanzati per un’analisi e gestione accurata dei portafogli finanziari

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